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8月7日午評:三大股指沖高回落 鈷金屬概念股集體大漲

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發表于: 2019-08-07 11:39      分類: 股市雜談

受A股將在MSCI指數納入因子的第二次擴容消息影響,市場信心有所恢復,滬指高開,次新人氣股福蓉科技(603327)盤中跳水一度觸及跌停,賺錢效應急速下滑,隨后指數下挫。截止午間收盤,滬指跌0.01%,創業板指漲0.25%。
  盤面上,全球第一大鈷礦場Mutanda暫停生產,鈷概念異動,華友鈷業(603799)、寒銳鈷業(300618)、合縱科技(300477)等漲停;黃金期貨價格創2013年5月以來的新高,盛達礦業(000603)、洛陽鉬業(603993)漲停;發改委建立促進清潔能源消納的現貨交易機制,華銀電力(600744)一度漲停;5G概念股拉升,東方通信(600776)、東信和平(002017)直線拉升封板;華為概念走強,中威電子(300270)和銀禧科技(300221)漲停;大數據板塊逆勢走強,海量數據(603138)直線封板。  
  科創板方面,漲少跌多,華興源創和沃爾德交替領漲。
  市場異動回顧:  
  9:26 長園集團(600525)開盤漲停,公司獲格力集團旗下格力金投舉牌,持股達5%;萬達信息(300168)高開3%,公司在連續跌停后獲中國人壽(601628)及其一致行動人再度舉牌,持股達10%;  
  9:31 上海自貿區板塊高開低走,華貿物流(603128)跌超5%,暢聯股份(603648)、上海臨港(600848)、光明地產(600708)全線走低。  
  9:46 黃金股再度走強,恒邦股份(002237)大漲6%,金洲慈航(000587)、山東黃金(600547)、中金黃金(600489)紛紛上攻。    
  9:58 5G板塊快速走強,東方通(300379)信直線漲停,華脈科技(603042)、南京熊貓(600775)等跟漲。  
  10:10 電力板塊直線拉升,華銀電力率先封板,閩東電力(000993)、桂東電力(600310)等大漲。  
  10:18 上海自貿區板塊全線殺跌,上海臨港、華貿物流雙雙跌停,光明地產跌超9%,上港集團(600018)、暢聯股份跌逾7%。  
  10:40 大數據板塊逆勢走強,海量數據直線封板,中昌數據(600242)大漲6%,數據港(603881)、彩訊股份(300634)跟漲。
  10:56 豬肉股集體跳水,唐人神(002567)、天邦股份(002124)、傲農生物(603363)均跌逾5%,金新農(002548)、新五豐(600975)、大北農(002385)、牧原股份(002714)、溫氏股份(300498)等個股均翻綠。
  消息面:
  1、發改委:建立促進清潔能源消納的現貨交易機制
  發改委印發《關于深化電力現貨市場建設試點工作的意見》。中長期交易可以實物合同、差價合同等一種或多種形式簽訂。中長期雙邊交易形成的電量合同,可由交易雙方自行分解為分時曲線。中長期交易實物合同,其分解曲線應在滿足電網安全約束的前提下予以執行。對于優先發電、優先購電,根據市場建設進展納入中長期交易。推動形成中長期交易價格與現貨市場價格科學合理的互動機制。建立促進清潔能源消納的現貨交易機制。非水可再生能源相應優先發電量應覆蓋保障利用小時數。各電力現貨試點地區應設立明確時間表,選擇清潔能源以報量報價方式,或報量不報價方式參與電力現貨市場,實現清潔能源優先消納。市場建設初期,保障利用小時數以內的非水可再生能源可采用報量不報價方式參與電力現貨市場。
  2、MSCI:首創股份、浙能電力、雅戈爾、ST康美已從指數中剔除
  MSCI指數季度評議在即,官網顯示,MSCI于6月剔除了四只A股個股。MSCI中國區研究主管魏震8月6日晚間接受專訪時表示,基于可投資性方面的考量,MSCI在6月剔除了4只個股,包含首創股份(600008)、浙能電力(600023)、雅戈爾(600177)、ST康美(600518)(康美藥業)。“因A股相關指數調整,首創股份、浙能電力、雅戈爾被從滬股通或深股通的名單中剔除。
  投資建議:  
  銀河證券認為市場不僅考慮了三季度經濟下滑和貿易談判偏悲觀的預期,也考慮了特朗普政府的各種可能變故,上證指數不會重新跌回2500點!更極端的外部環境定價就是值得貪婪的時候。因此,我們建議繼續采取“防守反擊”策略,市場下跌時買入調整過的核心資產。行業配置方面,堅持兩手策略,一是精選核心資產,高端白酒、疫苗、保險、5G 中確定性成長子行業(覆銅板、電路板)等景氣度較高的行業,二是繼續“排雷”。主題投資方面,黃金類資產有利于對沖全球經濟不確定性增強和美聯儲降息的風險。對于市場短期追捧的稀土股票,我們認為缺乏需求支撐的公司,難以長期維持,建議謹慎觀望。

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